• 1. Follow Me 0:00
• 2. NATURALLY 0:00
• 3. 黄昏のBAY CITY 4:10
• 4. 陽だまりのあなた 0:00
• 5. 抱きしめてあげる 0:00
• 6. 綿雪 & 銀紙星 0:00
• 7. No! 0:00
• 8. ハートブレイクホテルで朝食を 0:00
• 9. FULL MOON 0:00
• 10. TWO NOTES SAMBA 5:00
• 11. 黄昏のBay City (DISCOバージョン) (ボーナストラック) 0:00

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