• 1. Mamãoism 0:32
• 2. Barumba 3:47
• 3. Anna de Amsterdam Interlude 0:18
• 4. Praca Da Republica 4:02
• 5. Brasilian Sugar 6:27
• 6. São Paulo Nights 4:21
• 7. Xibaba 4:51
• 8. Upa Neguinho 3:39
• 9. Casa Forte 3:51
• 10. Amazon Stroll 4:30
• 11. Berimbau 5:15
• 12. Anna de Amsterdam (Reprise) 0:27
• 13. Waiting on the Corner 5:01
• 14. Tijuca Man 2:38
• 15. Nao Tem Nada Nao 3:36
• 16. Sunset at Sunjinho 1:55
• 17. Sejura Esta Onda 7:01

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