• 1. Puma 72 4:03
• 2. Sorriso de Manha 2:57
• 3. Juanito Caminante (Little Johnny Walker) 4:23
• 4. Tutti Frutti 4:59
• 5. Donateando (Happiness) 3:34
• 6. Cheese Boogaloo 3:26
• 7. Eu Não Vou Mais 4:07
• 8. Adâo Fora do Balanço 3:59
• 9. Shangri La 3:29
• 10. Erasmo 2:51
• 11. Goodbye to Love 3:07
• 12. Tema Perdido (Lost Theme) 3:04
• 13. Follow Your Heart 3:51

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