• A1. Swing 39
• A2. Vamp
• A3. Ménilmontant
• A4. John's Groove
• A5. B.B.B. "Bag's Barney Blues"
• B1. Swingin' Parisian Rhythm (Jazz Sur Seine)
• B2. J'Ai Ta Main
• B3. Nuages
• B4. La Route Enchantée
• B5. Que Reste-t-il De Nos Amours?
• B6. Minor's Swing
• B7. Epistrophy

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