• 1. Soft Cream Whistle / 女の子はみんなヴァレリに憧れる 4:17
• 2. Pool Side Music 3:54
• 3. St.Manic Sunday / 日曜日はダメよ 3:47
• 4. MAGIC (THEY BELIEVED IN) 4:10
• 5. Mania De Marmarade / パパはマーマレードK 2:32
• 6. There're Smile / 眠る恋人たち 3:57
• 7. MELLOW MOON LIGHT 6:02
• 8. TIME SWINGS 4:07
• 9. Preppy Look Cracknell / 水の中のクラックネル 4:44
• 10. Our Beautiful Balloon / 素晴らしき風船旅行 3:47

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