• 1. Besame Mucho 4:26
• 2. No Problem 7:22
• 3. Pauline 1:37
• 4. 'Round 'Bout Midnight 4:31
• 5. Les Jours Heureux 1:17
• 6. Mr Martin 2:59
• 7. Un baiser rouge 0:53
• 8. Portrait de l'artiste avec saxophone 2:58
• 9. Whisper not 3:39
• 10. Triste again 2:21
• 11. Harlem Nocturne 4:07
• 12. Besame Mucho (solo) 1:53
• 13. Goodbye 6:31
• 14. All blues 5:00
• 15. No Problem 7:22
• 16. 'Round 'Bout Midnight 4:31

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