• 1. Navigate 1:19
• 2. Cosmic Explorer 5:22
• 3. Miracle Worker 3:39
• 4. Next Stage with YOU 4:38
• 5. STORY 5:44
• 6. FLASH (Album-mix) 4:35
• 7. Sweet Refrain (Album-mix) 4:41
• 8. Baby Face 4:00
• 9. TOKIMEKI LIGHTS (Album-mix) 4:23
• 10. STAR TRAIN (Album-mix) 4:42
• 11. Relax In The City 4:12
• 12. Pick Me Up 3:51
• 13. Cling Cling (Album-mix) 3:53
• 14. Hold Your Hand 3:35
• 15. FLASH 4:37
• 16. FLASH -Original Instrumental- 4:42
• 17. FLASH -Video Clip- 4:38
• 18. Hold Your Hand -Lyric Video- 3:36
• 19. Cling Cling (2014年7月14日 Perfume "Cling Cling" World @原宿アストロホール) 4:00
• 20. 2015年12月31日 第66回NHK紅白歌合戦「Pick Me Up」歌唱・舞台裏ドキュメント 13:34
• 21. Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ! 2 54:55

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