• 1. Saudosa Maloca / Luz da Light / Prova de Carinho / As Mariposas / Um Samba no Bixiga / Bom Dia Tristeza / Trem das Onze 9:33
• 2. Filosofia 3:25
• 3. Samba Italiano 2:03
• 4. Iracema / Rua Dos Gusmões 4:52
• 5. Já Fui Uma Brasa / Não Quero Entrar / Gente Curiosa / Viaduto Santa Efigênia 7:20
• 6. Véspera de Natal 2:46
• 7. Armistício / Minha Nega 2:50
• 8. Só Tenho A Ti / Prova De Carinho 3:37

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