• 1. João do Amor Divino 0:00
• 2. Com A Perna No Mundo 4:29
• 3. Diga Lá, Coração (música incidental: espere por mim, morena) 4:18
• 4. Por Um Segundo 3:03
• 5. Artistas Da Vida 0:00
• 6. O Preto Que Satisfaz 0:00
• 7. Não Dá Mais Pra Segurar (Explode Coração) 0:00
• 8. Desenredo (G.R.E.S. Unidos do Pau-Brasil) 2:48
• 9. O Trem (Você Se Lembra Daquela Nega Maluca Que Desfilou Nua Pelas Ruas De Madureira?) 15:00
• 10. Vida de viajante (música incidental: A vida do viajante) 2:17
• 11. Galopando (música incidental: Galope) 3:25
• 12. A Vida do Viajante 3:42
• 13. Mundo Novo, Vida Nova 3:37

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