• 1. 気まぐれ (Kimagure) 3:04
• 2. インドの道ばた (Indo No Michibata) 3:32
• 3. お酒とジョーク (Osake to Joke) 3:34
• 4. 夏の光に (Natsu No Hikari Ni) 3:20
• 5. Party Is Over 4:46
• 6. Moonlight Flight 4:00
• 7. 最後の手品 (Saigo No Tejina) 3:42
• 8. Paradise's Dream 7:09
• 9. I Wander All Alone (Part III) 2:55
• 10. お嬢さんお手やわらかに (Ojosan Oteyawarakani) 4:33
• 11. Juggler 4:09
• 12. 恋のパラダイム (Koi No Paradigm) 4:58
• 13. Simply Another Love 4:53
• 14. アマロ・ジャバロ (Aamar Jabar) 4:47
• 15. Tuxedo Connection 3:21
• 16. Oh! Daddy 3:42
• 17. Sofa Bed Blues 3:37
• 18. Chigasaki Memory 3:48

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