• A1. Clouds 4:51
• A2. Minha Saudade 2:23
• A3. Corcovado 6:44
• A4. Batida Diferente 3:27
• A5. Clouds (Single Version) 2:44
• B1. Joyce's Samba 3:14
• B2. Groovy Samba 4:59
• B3. O Amor Em Paz (Once I Loved) 7:49
• B4. Sambop 3:35
• B5. Corcovado (Alt Tk) 5:37

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