• A1. カーリーとキャロル = Carly & Carole 3:33
• A2. ハピネス = Happiness Is Me And You 4:10
• A3. マスカレード = This Masquerade 4:02
• A4. あまい囁き = Paroles Paroles 3:22
• A5. 青い影 = A Whiter Shade Of Pale 3:19
• A6. イエスタディ = Yesterday 4:07
• B1. ザ・ワード I = The Word I 5:35
• B2. ザ・ワード II = The Word II 3:00
• B3. ブルー・レディーに赤いバラ = Red Roses For A Blue Lady 2:50
• B4. ファニー = Funny You Should Say That 2:57
• B5. ブルー・スター = Blue Star 3:25
• B6. 失われた地平線からシェアー・ザ・ジョイ = Lost Horizon Share The Joy 2:47

Tracklisting from Discogs