• 1. Soul Bossa Nova 2:36
• 2. Boogie Bossa Nova 2:39
• 3. Desafinado 2:55
• 4. Black Orpheus 2:58
• 5. Se e Tarde Me Pardoa 4:19
• 6. On the Street Where You Live 2:36
• 7. Samba de Una Nota So 2:05
• 8. Lalo Bossa Nova 3:13
• 9. Serenata 3:22
• 10. Chega de Saudade 5:30

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