• A1. This Happy Madness 5:37
• A2. The Summer We Crossed Europe In The Rain 5:31
• A3. One Note Samba (Samba De Uma Nota Só) 3:02
• B1. Mais Uma Vez 5:54
• B2. Waiter, Oh Waiter 5:08
• B3. O Barquinho 3:06
• C1. The Changing Lights 6:18
• C2. How Insensitive 4:03
• C3. O Bêbado E A Equilibrista / Smile 4:24
• D1. Like A Lover 3:37
• D2. The Face I Love 4:07
• D3. A Tarde 2:52
• D4. Chanson Légère 4:04

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