• 1. Mediticao (Meditation) 3:10
• 2. Samba De Uma Nota So (One Note Samba) 2:55
• 3. Yvone 1:57
• 4. Você E Eu (You and I) 2:54
• 5. Coisa Mais Linda (A Most Beautiful Thing) 2:38
• 6. O Barquinho (Little Boast 1:55
• 7. Desafinado (Slightly Out Of Tune) 2:31
• 8. Samba Triste 4:45
• 9. Carnaval (Morning Of The Carnival - Theme from Black Orpheus) 2:34
• 10. Hô-Bá-Lá-Lá 2:10
• 11. Ela Me Deixou (She Has Gone) 2:32
• 12. O Pássaro (The Bird) 3:09
• 13. Outra Vez (Once More) 3:13
• 14. Presente De Natal (Christmas Present) 3:26
• 15. Insensatez (How Insensitive) 2:56
• 16. Three Note Samba 2:21
• 17. Samba Da Minha Terra (Samba Of My Country) 2:00
• 18. Limehouse Blues 3:01
• 19. Saudade De Bahia (Longing For Bahia) 2:25
• 20. Anna 4:37
• 21. Socegadamente (Softly) 2:38
• 22. Chega De Saudade (No More Blues) 3:13
• 23. Cancao De Nimar Para Carol (Lullaby For Carol) 4:23

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