• 1. Black Bottom Stomp 3:12
• 2. Smoke House Blues 3:24
• 3. The Chant 3:11
• 4. The Chant 3:11
• 5. Sidewalk Blues 3:32
• 6. Sidewalk Blues 3:32
• 7. Dead Man Blues 3:14
• 8. Dead Man Blues 3:14
• 9. Steamboat Stomp 3:07
• 10. Someday Sweetheart 3:29
• 11. Someday Sweetheart 3:29
• 12. Grandpa's Spells 2:53
• 13. Grandpa's Spells 2:53
• 14. Original Jelly Roll Blues 3:08
• 15. Original Jelly Roll Blues 3:08
• 16. Doctor Jazz - Stomp 3:22
• 17. Cannon Ball Blues 2:51
• 18. Cannon Ball Blues 2:51
• 19. Hyena Stomp 3:07
• 20. Hyena Stomp 3:07
• 21. Billy Goat Stomp 3:23
• 22. Billy Goat Stomp 3:23
• 23. Wild Man Blues 3:10
• 24. Jungle Blues 3:25
• 25. Jungle Blues 3:25
• 26. Beale Street Blues 3:06
• 27. Beale Street Blues 3:06
• 28. The Pearls 5:09
• 29. The Pearls 5:09
• 30. Wolverine Blues 3:19
• 31. Wolverine Blues 3:19
• 32. Mister Jelly Lord 2:48

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