• 1. カーリーとキャロル (Carly & Carole) 3:36
• 2. ハピネス (Happines Is Me And You) 4:13
• 3. マスカレード (This Masquerade) 4:05
• 4. あまい囁き (Paroles Paroles) 3:27
• 5. 青い影 (A Whiter Shade of Pale) 3:23
• 6. イエスタデイ (Yesterday) 4:11
• 7. ザ・ワード１ (The Word I) 5:45
• 8. ザ・ワード２ (The Word II) 3:01
• 9. ブルーレディに赤いバラ (Red Roses For A Blue Lady) 2:54
• 10. ファニー (Funny You Should Say That) 3:00
• 11. ブルー・スター (Blue Star) 3:28
• 12. 失われた地平線からシェアー・ザ・ジョイ (Lost Horizon Share The Joy) 2:53

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