• A1. The Thoughts Of Emerlist Davjack = Os Pensamentos De Emerlist Davjack 4:11
• A2. Flower King Of Flies = Flor Rei Dos Insetos 3:34
• A3. Bonnie K 3:21
• A4. America 6:06
• B1. Diamond Hard Blue Apples Of The Moon = Maçãs Azul Diamante Da Lua 2:46
• B2. Dawn = Aurora 5:04
• B3. Tantalizing Maggie = Torturante Maggie 4:19
• B4. Cry Of Eugene = Choro De Eugene 4:30
• B5. Daddy Where Did I Come From = Papai De Onde Eu Vim 2:48

Tracklisting from Discogs