• 1. Vai Trabalhar, Vagabundo 2:19
• 2. Homenagem Ao Malandro 3:06
• 3. Samba e amor 3:19
• 4. A Banda 2:12
• 5. Quem te viu, quem te vê (part. Maria Bethânia) 3:24
• 6. Doze anos (part. Moreira da Silva) 2:13
• 7. Hino De Duran (Part. A Cor Do Som) 2:59
• 8. Nicanor 3:08
• 9. Quando O Carnaval Chegar 2:55
• 10. A Volta Do Malandro 2:49
• 11. Não Existe Pecado ao Sul do Equador - Boi Voador Não Pode 3:57
• 12. Noite Dos Mascarados (Part. Elis Regina) 3:07
• 13. Mambembe 1:57
• 14. Até O Fim 2:23

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