• 1. Rosa 4:00
• 2. Carinhoso 3:59
• 3. Lamento 3:27
• 4. Naquele Tempo 5:51
• 5. Um a Zero 0:00
• 6. Garota de Ipanema 3:02
• 7. Violao vadio 7:13
• 8. Formosa 2:48
• 9. Samba Triste 2:19
• 10. Bom de Dedo 2:04
• 11. Gente Humilde 2:46
• 12. All the Things You Are 4:20
• 13. Samba em Preludio 3:30
• 14. Adagio 3:06
• 15. Conversa de Poeta 4:35
• 16. Chanson D´Hiver 2:27
• 17. Saudades Da Bahia 2:25
• 18. Candomblé 4:34
• 19. Berimbau 9:09
• 20. O cego Aderaldo 0:00
• 21. Sorongaio 5:05
• 22. Deve Ser Amor 2:32

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