• 1. Festa No Sertao 5:00
• 2. Alma brasileira 5:17
• 3. Impressoes Seresteiras 0:00
• 4. A Prole Do Bebe No. 1 - Braquinha (Little White Porcelain Doll) / Moreninha (Little Dark Papier Mache Doll) / Caboclinha (Little Terracotta Doll) / Mulatinha (Little Mulatta Rubber Doll) / Negrinha (Little Negress Wooden Doll) / A Pobrezinha (Little Beggar Rag Doll) / O Punchinelo (Punch) / Bruxa (Witch Cloth Doll) 0:00
• 5. Dansa De Negros 2:17
• 6. Jogos Pueris 4:07
• 7. Nocturne 5:26
• 8. Ponteios Nos. 24 & 30 0:00
• 9. Dansa Negra / Dansa Brasileira 5:38
• 10. A Lenda do Caboclo 3:38
• 11. Suite Brasileira No. 2 ( Ponteio - Moda - Canterete) 0:00

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